مدیریت ارتباط با مشتری از شناخت تا اقدام بعدی

سرنخ ها و فعالیت های مرتبط را می توان متناسب با نقش ها و مسئولیت های تعریف شده به افراد تخصیص داد

فرصت نشان دهنده کسب و کار احتمالی است و پیش فاکتور و سفارش مراحل بعدی تجاری را مطابق گردش کار ثبت می کنند

در صورت تنظیم گردش کار، اطلاعات مشتری و فرصت تأییدشده می تواند به اسناد فروش مرتبط منتقل شود

دسترسی شرکت و کاربر را می توان طوری تنظیم کرد که هر تیم فقط سوابق مشتریان مربوط به محدوده خود را ببیند